金融リテールビジネスにおける生き残り戦術
相続･事業承継対策を切り口とした富裕層の囲い込み
主催者：オービックＦＰ向け
今後、地域密着型金融機関が生き残っていくためには、既存の有力顧客である富裕層とのリレーション強化と取引拡大、加えて新規富裕層の顧客獲得が必須となります。増税傾向にある相続税に対して富裕層の関心が高まっているなか、他行との競争に負けないためには、タイムリーな情報提供と顧客の課題解決のためのコンサルティング、有効な対策提案ができる体制整備、そして実行部隊の養成が急務となっています。ターゲット顧客の絞込み、アプローチツールの作成、支店と本部の連携など、組織的な力を活かした継続的な活動が必要となる富裕層ビジネスへの取組みについて解説します。
6/13 東京会場 D43
2014年06月13日 14:50〜16:20
| 講師 |
- 神戸 孝 氏
- 1956年、埼玉県生まれ。早稲田大学法学部卒業。
1980年、�蟷杏�銀行 入行、イマジニア�蠅寮瀘�に参画後、1987年日興證券�� 入社。以後一貫してＦＰサービスを中心とするマーケティング手法の企画・開発に携わる。各種マーケティング用ツール及びシステム開発、商品開発、各種講演会・研修会講師、新聞・雑誌等へのＦＰ関連記事執筆等により、資産運用に強いＦＰとしての評価を確立する。
1999年、日興證券�蠅鯊犲匕紂■藤丱▲愁轡┘ぅ帖�コンサルティング�蠅鮴瀘�。わが国を代表する独立系ＦＰの一人として、自ら個人・法人等のコンサルティング、各種講演会・研修会講師などを行う傍ら、全国の独立系ＦＰのための支援ビジネスも展開している。また、2009年からは公募投資信託（ＦＰバランスファンド）の運用アドバイスを行っている。
- 福田 啓太 氏
- 1958年、大阪府生まれ。立命館大学産業社会学部卒業。
1981年、日興證券株式会社入社。大阪支店、渋谷支店で個人営業を担当。その後従業員組合委員長、本店営業課長を経て、1995年、本社ＦＰ企画セクション次長。以後、ポートフォリオ作成システムの企画を始め、リテール営業の支援ツール開発、研修カリキュラム作成などに携わる。
1999年、日興證券退社後、ＦＰアソシエイツ＆コンサルティング株式会社設立に参画。独立系ＦＰ・投資顧問・金融商品仲介業者としての投資アドバイス・各種コンサルティングと商品提供というＦＰビジネス･モデルを構築･実践している。
また、企業における各種講演会・研修会講師、一般紙・各種雑誌・ＦＰ向け月刊誌・日経文庫「はじめての株式投資」などの執筆、ＦＰ技能士の問題集、確定拠出年金制度・コンプライアンス関連書籍等の監修にも携わる。
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- 株式会社日系BP 日本経済新聞出版
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