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FPアソシエイツ&コンサルティング株式会社


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セミナー・研修のご案内

金融リテールビジネスにおける生き残り戦術
相続・事業承継対策を切り口とした富裕層の囲い込み

主催者:オービックFP向けNEW

今後、地域密着型金融機関が生き残っていくためには、既存の有力顧客である富裕層とのリレーション強化と取引拡大、加えて新規富裕層の顧客獲得が必須となります。増税傾向にある相続税に対して富裕層の関心が高まっているなか、他行との競争に負けないためには、タイムリーな情報提供と顧客の課題解決のためのコンサルティング、有効な対策提案ができる体制整備、そして実行部隊の養成が急務となっています。ターゲット顧客の絞込み、アプローチツールの作成、支店と本部の連携など、組織的な力を活かした継続的な活動が必要となる富裕層ビジネスへの取組みについて解説します。

セミナー・研修 基本情報

参加費
無料
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特記事項

セミナー・研修 開催日程

6/13 東京会場 D43

2014年06月13日  14:50〜16:20

講師
神戸 孝 氏
1956年、埼玉県生まれ。早稲田大学法学部卒業。
1980年、蟷杏銀行 入行、イマジニア蠅寮瀘に参画後、1987年日興證券 入社。以後一貫してFPサービスを中心とするマーケティング手法の企画・開発に携わる。各種マーケティング用ツール及びシステム開発、商品開発、各種講演会・研修会講師、新聞・雑誌等へのFP関連記事執筆等により、資産運用に強いFPとしての評価を確立する。
1999年、日興證券蠅鯊犲匕紂■藤丱▲愁轡┘ぅ帖コンサルティング蠅鮴瀘。わが国を代表する独立系FPの一人として、自ら個人・法人等のコンサルティング、各種講演会・研修会講師などを行う傍ら、全国の独立系FPのための支援ビジネスも展開している。また、2009年からは公募投資信託(FPバランスファンド)の運用アドバイスを行っている。
福田 啓太 氏
1958年、大阪府生まれ。立命館大学産業社会学部卒業。
1981年、日興證券株式会社入社。大阪支店、渋谷支店で個人営業を担当。その後従業員組合委員長、本店営業課長を経て、1995年、本社FP企画セクション次長。以後、ポートフォリオ作成システムの企画を始め、リテール営業の支援ツール開発、研修カリキュラム作成などに携わる。
1999年、日興證券退社後、FPアソシエイツ&コンサルティング株式会社設立に参画。独立系FP・投資顧問・金融商品仲介業者としての投資アドバイス・各種コンサルティングと商品提供というFPビジネス・モデルを構築・実践している。
また、企業における各種講演会・研修会講師、一般紙・各種雑誌・FP向け月刊誌・日経文庫「はじめての株式投資」などの執筆、FP技能士の問題集、確定拠出年金制度・コンプライアンス関連書籍等の監修にも携わる。

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当社の投資哲学 FPアソシエイツ・グループメンバー

雑誌・マスメディア紹介

週刊朝日 2017年10.6号
やり直そう あなたの投信「さらば毎月分配型」 「打勧めファンド」30本
日本経済新聞 2016年4月13日 日刊
新社会人の外貨運用(Money & Investment欄)
共同通信 『経済ウィークリー』 2017年5月号
地政学リスクとは

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新刊・書籍のご案内

Financial Advisor 2015年7月号
Financial Advisor 2015年7月号
2015年07月発行
(株)近代セールス社
神戸 孝

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