金融機関の役職員研修や、大切なお客様向けセミナーの開催。また、企業にお勤めの従業員や組合員の方々向けライフプランセミナーや個別相談会の実施など、様々なタイプの法人の多様なニーズにフルラインのＦＰサービスでお応えいたします。
また、資産運用のプロとして、様々なタイプの法人のお客様の資産運用に関する投資助言サービスも行っています。
個人のお客様に対するコンサルティングで培ったプロフェッショナルＦＰのノウハウを活かし、金融機関様の営業活動のサポートをいたします。
従業員の皆様向けのライフプラン研修、確定拠出年金導入時および継続教育セミナー等、従業員の皆様向けセミナーや個別相談をご提供いたします。また、傘下の労働組合や共済会、社団等の資産運用に関する投資助言サービスを行っています。
本来あるべき個人のお客様の資産運用とは何か、といったＦＰならではの視点を、運用商品の商品設計に生かすことを提案しています。また、販売戦略の立案から販売担当者研修やお客様セミナーに至るまで、販売面の幅広いサポートも提供いたします。
お金に関する基礎知識の修得から、就職活動に役立つＦＰ資格の取得まで、講座の設定から講師の手配までを一括してコーディネートいたします。また、学校法人の資産運用に関する投資助言サービスも行っています。
生活設計や資産運用についてのシンポジウム開催、住民向けセミナー開催・個別相談といった公共サービスの企画・立案と実行を支援いたします。
全国にネットワークを持つＦＰアソシエイツ・グループと提携し、既存のお客様への幅広いサービスをお考えの法人のお客様向けのご案内です。
