ＦＰアソシエイツ・グループは、独立系ＦＰのネットワークを全国的に展開しています。 そして、ＦＰアソシエイツ・グループに参加しているＦＰは、すべて独立系ＦＰのプロフェッショナルとして、お客様の側に立ったサービスを展開しています。
従業員・組合員の皆様向けに、ＦＰアソシエイツ所属のファイナンシャル・プランナーが公正中立な立場でサービスをご提供させていただきます。
- 従業員（組合員）の皆様向けセミナー
- 簡易相談（定型相談）サービス
- 個別相談（オーダーメイド相談）サービス
また、役員・幹部社員の皆様に対する、個別のライフプランニングおよび資産管理サービスも提供しております。
ＦＰアソシエイツ・グループのファイナンシャル・プランナーが、資産運用についての基礎的な考え方、ライフプランの考え方など、初めての方にもわかり易く解説させていただきます。
また、セミナー実施に合わせて、簡易相談によるキャッシュフロー分析を実施することも可能です。
ＦＰアソシエイツ・グループの全国ネットワークを活かし、全国事業所等で同一内容のセミナーを実施することが可能です。
投資教育セミナーの例
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年代別ライフプランセミナー
- ２０代〜３０代向け
- ライフイベント実現のための資金準備
- ４０代、５０代前半向け
- リタイアメントプランを見据えた、退職時点で必要な資金準備
- ５５歳以上向け
- リタイアに向けた年金制度などの理解と、資産運用・資産管理の具体策
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確定拠出年金導入前研修（資産運用についての基礎知識研修）
- ライフプランニングの基礎。ライフプランを実現するためのマネープラン。
- 資産運用についての基礎知識。運用商品の概要についての説明
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確定拠出年金継続研修（資産運用についての基礎知識研修および実践研修）
- 資産運用についての基礎知識に加えて、より具体的なポートフォリオ運用についての実践研修
- 具体的な運用商品の状況についての分析と対策。
オーダーメイドセミナー
- 休日コース、平日コース、ランチタイムコースなどの日程やカリキュラム、対象者等のご希望などに応じて、柔軟に対応させていただきます。
キャッシュフロー分析（将来にわたってのお金の出入りを検証）や、保有金融資産の分析・評価など定型的な相談内容について、ＦＰ専門ソフトウエアを使用して簡易診断、簡易相談をおこないます。
さらに希望される場合は、個別相談サービスや資産運用＆管理メンテナンスサービスにもご対応させていただきます。
従業員や組合員の皆様の個人資産の状況は、個人のプライバシーにも関わる問題なので、企業や組合では対応しにくい分野といえます。
また、確定拠出年金導入企業においては、加入者の教育をおこなう責任がある事業主や、資産管理や加入者教育等を担当する運営管理機関も、やはり個別従業員の資産内容についての相談は、対応することはできない、または避けた方がよいと思われる領域です。
ＦＰアソシエイツ・グループは、高い職業的倫理観を持った独立系のＦＰ会社であるからこそ、企業の皆様、従業員、組合員の皆様に安心してご利用いただける個別相談サービスを提供することができるのです。
メール相談
従業員、組合員の皆様からe-mailによる相談を受け付け、原則としてe-mailにより回答させていただきます。
- 原則として、１週間以内にe-mailにより回答させていただきます。
- ご相談費用は、相談内容１件毎の従量制となります。
ただし、１通のメールに複数の相談内容を含む場合は、事前に費用を確認させていただいてからの対応となります。
電話相談
電話を利用した、個別相談サービスです。
- ご相談費用は、時間毎の従量制となります。
- 原則として、相談概要をあらかじめお聞きした上での事前予約制となります。
出張相談会
お客様のオフィス・工場等またはご指定される会場に、ＦＰアソシエイツ・グループのファイナンシャル・プランナーを派遣させていただきます。
- 相談者お一人につき、１時間程度の時間で個別の相談にご回答いたします。
- ご要望に応じて、各種プランの作成等も可能です（別途費用が必要になります）。
個別面談
ＦＰアソシエイツ・グループのファイナンシャル・プランナーが個別にご面談させていただきます。
- 原則として、弊社本社、またはＦＰアソシエイツ・グループのファイナンシャル・プランナーのＦＰ事務所でご面談させていただきます。
- ご相談費用は、時間毎の従量制となります。
- あらかじめ、ご相談者ご自身の状況やご相談内容等をヒアリングさせていただいた上でご相談に対応させていただくことにより、ご相談時間を効率的に利用することも可能です。
法人のお客様向けサービスの料金につきましては、ご希望されるサービスの内容、利用頻度等によって異なります。また、あらかじめ弊社と顧問契約を締結させていただくことにより、セミナー費用、相談料金等の割引料金の適用を受けることも可能です。
詳細につきましては、弊社までお問い合わせください。
| 内容 | 顧問先料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 集合研修 （セミナー料金） |
105,000円〜420,000円 | 交通費・宿泊費等別途 講師、地域、時間などによって費用が異なります。 |
| 簡易相談： キャッシュフロー分析、 保有金融資産の分析・ 評価など |
4,200円/1件 | |
| 出張相談会 | 105,000円〜210,000円 | 相談員、地域、時間などによって異なります。 （半日の場合は、原則として費用は左記の半額） |
